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CRM und Kundenverwaltung

CRM mit Kasse: alle Kundendaten in einem System

Kunden, Interessenten, Lieferanten und Ansprechpartner verwalten Sie im selben System, mit dem Sie verkaufen. So sehen Sie bei jedem Kunden die Vereinbarungen, die Kaufhistorie und die offenen Rechnungen, an der Kasse und im Büro.

Kurz gesagt

Das CRM von Count-IT ist die Kundenverwaltung desselben Systems wie Ihre Kasse, Aufträge und Rechnungen. Sie erfassen Kunden, Interessenten (Prospects und Suspects) und Lieferanten mit Ansprechpartnern, Adressen, Notizen, Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, Rabatt und Preisliste, und diese Vereinbarungen gelten automatisch an der Kasse, bei Aufträgen und im Kundenportal.

  • Geschäfts- und Privatkunden in einem System
  • Kundennotizen und offene Rechnungen als Hinweis an der Kasse
  • USt-IdNr. über VIES geprüft, Firmendaten aus dem niederländischen Handelsregister (KVK)
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Was ist CRM in Count-IT?

CRM (Customer-Relationship-Management) bedeutet, alles zu erfassen und zu pflegen, was Sie über Ihre Kunden wissen: wer sie sind, wer Ihre Ansprechpartner sind, welche Vereinbarungen Sie getroffen haben und was sie bei Ihnen kaufen. In vielen Unternehmen ist das auf ein separates CRM-Programm, die Buchhaltung und die Kasse verteilt. In Count-IT ist es eine Kundenkarte, die alle Ihre Prozesse nutzen.

Das funktioniert für Geschäftskunden und für Privatkunden. Ein Geschäftskunde hat zum Beispiel eine Zahlungsbedingung, ein Kreditlimit, eine eigene Preisliste und mehrere Lieferadressen. Ein Stammkunde im Geschäft sammelt Bonuspunkte und wird an seinem Kundenbarcode erkannt. Beide stehen in derselben Kundenverwaltung.

Da die Kundenkarte mit Ihrer Kasse, Ihren Aufträgen und Rechnungen verbunden ist, sehen Sie bei einem Kunden auch, was er gekauft hat und was noch offen ist. Wählen Sie einen Kunden an der Kasse, kann Count-IT sofort auf eine Notiz, überfällige Rechnungen oder ein überschrittenes Kreditlimit hinweisen.

Funktionen

Alles über Ihre Kunden an einem Ort

Mit Einstellungen legen Sie fest, welche Felder und Funktionen Sie nutzen.

Kunden, Ansprechpartner und Adressen

Erfassen Sie Kunden und Lieferanten mit Ansprechpartnern, mehreren Lieferadressen und Kunden- oder Lieferantengruppen. In Registerkarten finden Sie Adressen, Kontakte, Notizen, Verkäufe und Anbindungen.

Interessenten und Vertriebsverantwortliche

Unterscheiden Sie zwischen Kunden, Prospects und Suspects. Weisen Sie Kontakte einem Vertriebsverantwortlichen zu und filtern Sie danach; bei neuen Kontakten kann Ihr eigener Benutzer automatisch Vertriebsverantwortlicher werden.

Preisvereinbarungen pro Kunde

Geben Sie einem Kunden einen festen Rabatt, eine eigene Preisliste oder direkte Kundenpreise. Diese gelten automatisch an der Kasse, bei Aufträgen und im Kundenportal.

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

Erfassen Sie pro Kunde Zahlungsbedingung, Kreditlimit und Umsatzsteuerbehandlung. Die Kasse zeigt einen Hinweis bei offenen Rechnungen: immer, nur bei Überschreitung oder nur bei überfälligen Rechnungen.

Notizen als Kassen-Popup

Notizen zu einem Kunden können als Warnung erscheinen, sobald Sie diesen Kunden an der Kasse wählen, zum Beispiel eine Vereinbarung oder ein Hinweis.

Bonuspunkte und Gutscheine

Lassen Sie Kunden Punkte pro Einkauf sammeln und als Rabatt einlösen. Sie legen den Wert pro Punkt, die Rundung und fest, ob Rabatte und Aktionen Punkte bringen. Gutscheine geben Sie mit oder ohne Barcode aus.

Kundenportal

Kunden melden sich an, um zu bestellen, Aufträge und Rechnungen anzusehen, online zu bezahlen und ihre Mandate einzusehen. Mit einer Rechtegruppe legen Sie fest, was neue Portalbenutzer dürfen.

Anbindungen für Kundendaten

Prüfen Sie USt-IdNr. über VIES, holen Sie Firmendaten aus dem niederländischen Handelsregister KVK und tauschen Sie Abonnenten und Gruppen mit MailerLite für Ihren Newsletter aus.

So funktioniert es

Einen Kunden erfassen

  1. Hinzufügen

    Gehen Sie zu Relationen, wählen Sie Kunden oder Lieferanten und fügen Sie einen Kontakt hinzu, oder suchen Sie einen niederländischen Geschäftskunden im KVK-Handelsregister.

  2. Daten eingeben

    Geben Sie Name, Kontakt- und Adressdaten ein. Eine USt-IdNr. wird auf Format und Prüfziffer und danach über VIES geprüft.

  3. Vereinbarungen erfassen

    Erfassen Sie Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, Umsatzsteuer, Rabatt und gegebenenfalls eine Preisliste, und fügen Sie Ansprechpartner und Lieferadressen hinzu.

  4. Nutzen

    Wählen Sie den Kunden an der Kasse, in einem Angebot oder Auftrag, oder geben Sie ihm einen Zugang zum Kundenportal. Die Vereinbarungen gelten überall.

Häufige Fragen

Fragen zu CRM und Kundenverwaltung

Hat Count-IT ein CRM mit Kasse?

Ja. Die Kundenverwaltung von Count-IT ist Teil desselben Systems wie Kasse, Aufträge und Rechnungen. Kundendaten, Preisvereinbarungen und offene Rechnungen sind dadurch sofort sichtbar, wenn Sie an der Kasse einen Kunden wählen.

Kann ich Interessenten (Prospects und Suspects) erfassen?

Ja. Mit der Einstellung Kontotypen verwenden unterscheiden Sie zwischen Kunden, Prospects und Suspects. Sie stehen in derselben Kundenverwaltung, mit Ansprechpartnern, Adressen, Notizen und einem Vertriebsverantwortlichen.

Wie gebe ich einem Kunden eigene Preise oder Rabatte?

Mit einem direkten Kundenpreis beim Produkt, einer mit dem Kunden verknüpften Preisliste oder einem festen Rabatt beim Kunden. Ein direkter Kundenpreis hat Vorrang vor allen Preislisten. Testen Sie nach der Einrichtung einen Vorgang mit diesem Kunden.

Prüft Count-IT die USt-IdNr. eines Kunden?

Ja. Count-IT prüft zuerst das Format und, wo verfügbar, die Prüfziffer für das gewählte Land und danach online über VIES. Bestätigt nur die Online-Prüfung die Nummer nicht, kann Count-IT fragen, ob Sie trotzdem fortfahren möchten.

Kann ich eine Warnung anzeigen, wenn ich an der Kasse einen Kunden wähle?

Ja. Mit Kundennotizen als Kassen-Popup erscheinen die Notizen des Kunden, sobald Sie ihn wählen. Das Popup für offene Rechnungen warnt immer, nur bei Überschreitung des Kreditlimits oder nur bei überfälligen Rechnungen.

Kann ich B2B- und B2C-Kunden im selben System verwalten?

Ja. Geschäftskunden mit Zahlungsbedingungen, Kreditlimit und Preislisten und Privatkunden mit Bonuspunkten stehen in derselben Kundenverwaltung. Mit Einstellungen legen Sie zum Beispiel fest, ob das Namensfeld ein Firmenname ist oder ob Sie Vor- und Nachnamen getrennt erfassen.

Wie funktionieren Bonuspunkte in Count-IT?

Ein Kunde sammelt Punkte pro Einkauf und löst sie als Rabatt ein; das kann auch automatisch beim Bezahlen geschehen, auf Wunsch erst ab einem Mindestbetrag. Sie legen den Wert pro Punkt, den Aufbau, die Rundung und ein Maximum pro Vorgang fest. Zum Sammeln muss ein Kunde mit dem Verkauf verknüpft sein.

Kann ich meine Kunden mit meinem Newsletter verbinden?

Ja, mit der Anbindung an MailerLite. Count-IT tauscht Abonnenten und Gruppen in beide Richtungen aus, wobei über die E-Mail-Adresse abgeglichen wird. So müssen Sie Kundenlisten nicht mehr exportieren und importieren.

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