Kasse

Sie fügen Produkte hinzu, wählen eine Zahlungsart und schließen die Transaktion ab. Schritt für Schritt:

1. Melden Sie sich mit dem richtigen Benutzer an und prüfen Sie Kasse, Abteilung und Anfangszählung.
2. Fügen Sie Produkte über eine Taste, die Suchfunktion oder den Scanner hinzu.
3. Wählen Sie einen Kunden, wenn eine Preisvereinbarung, Bonuspunkte, eine Rechnung oder eine Kundenregistrierung nötig ist.
4. Passen Sie mit den richtigen Rechten Rabatt, Preis, Menge oder Notiz an.
5. Wählen Sie eine Zahlungsart; mit Teilzahlung können Sie mehrere verwenden.
6. Schließen Sie ab und wählen Sie Bon, E-Mail, Rechnung oder Auftrag, je nach eingestellter Aktion nach Abschluss.

Mit Aktion nach Abschluss legen Sie fest, ob die Kasse wählen lässt, automatisch druckt oder ohne Druck schließt.

Öffnen Sie das Produkt und aktivieren Sie Taste auf Kasse. Soll das Produkt unter einer Produktgruppe auf der Kasse erscheinen, muss auch diese Gruppe als Kassentaste eingerichtet sein.

Erscheint die Taste nicht, prüfen Sie das gewählte Kassenlayout und das Produktlimit pro Gruppe. Für ein Produkt, dessen Betrag Sie beim Bezahlen eingeben, aktivieren Sie beim Produkt Ist freier Betrag; der Mitarbeiter braucht dann die Berechtigung, einen Preis einzugeben.

Die weißen Aktionstasten neben den Produkttasten, etwa Zeilenrabatt, Notiz, Retoure, Parken und Bon suchen, stammen aus einem Aktionstastenlayout. Öffnen Sie Kasseneinstellungen › Aktionstasten und öffnen oder erstellen Sie ein Layout.

Mit Taste hinzufügen wählen Sie eine Aktion. Ziehen Sie Tasten, um die Reihenfolge zu ändern, doppelklicken Sie, um eine Taste zu bearbeiten (eigener Name, Text- und Hintergrundfarbe), und entfernen Sie eine Taste mit dem Papierkorbsymbol.

Sie können mehrere Layouts erstellen. Wählen Sie das Layout auf der Registerkarte Tasten unter Layout (Aktionstasten), auf Wunsch pro Filiale. Layout (Aktionstasten, dieses System) gilt nur für das Gerät, auf dem Sie die Einstellung speichern. Manche Tasten erscheinen nur, wenn die Funktion aktiv ist, etwa Wiegen, Tische, Gutscheine oder Bonuspunkte.

Rabatte geben Sie über die Rabatttasten im Aktionstastenlayout: auf eine Zeile oder auf den ganzen Bon, als Prozentsatz oder als Betrag.

Für einen festen Rabatt wählen Sie beim Anordnen der Tasten Zeilenrabatt % (fester Wert), Zeilenrabatt € (fester Wert) oder Gesamtrabatt % (fester Wert) und geben den Wert ein, zum Beispiel 10. Die Taste wendet den Rabatt dann sofort an, ohne nach einem Betrag zu fragen. Ein fester Betrag folgt der Preisanzeige der Kasse (inklusive oder exklusive MwSt.).

Produkte, auf die kein Rabatt erlaubt ist, werden abgelehnt oder übersprungen. Um manuelle Rabatte abzusichern, legen Sie einen Rabattcode Kasse fest.

Zahlungsarten in Count-IT können unter anderem Bargeld, Karte/Terminal, virtuell, App, Gutschein oder Lastschrift sein. Sie richten sie selbst ein und legen pro Zahlungsart unter anderem Kassenschublade, Tagesabschluss, Journal, Sachkonto, Abteilung, Terminal und Einschränkungen fest.

Eine Kartenzahlung über ein Zahlungsterminal besteht aus zwei Teilen: einer Zahlungsart in Count-IT und einem verknüpften Terminal oder einer App. Welche Terminals unterstützt werden, lesen Sie im Thema Hardware der Wissensdatenbank und auf der Seite Hardware.

Ja. Mit Teilzahlung rechnen Sie eine Kassentransaktion mit mehreren Zahlungsarten ab, zum Beispiel teils bar und teils mit Karte.

Aktivieren Sie die Teilzahlungstasten, wählen Sie die erste Zahlungsart und geben Sie den Teilbetrag ein. Wiederholen Sie dies für den Restbetrag und schließen Sie erst ab, wenn die Summe stimmt. Die Taste „gleicher Betrag“ beschleunigt eine Bar- oder Teilzahlung mit dem Restbetrag.

Sie legen ein Gutscheinprodukt an, wählen das Barcodeverhalten und die Gültigkeit und prüfen die Finanzbuchung. Gutscheine können Sie mit oder ohne Barcode ausgeben, optional mit einem Ablaufdatum.

In den Finanzeinstellungen wählen Sie das Gutscheinprodukt, ob der Barcode automatisch erstellt wird, und die Standardgültigkeit. Ein separates Produkt und eine korrekte Finanzeinrichtung verhindern, dass Verkauf und Einlösung doppelt als Umsatz zählen. Ein Gutschein kann als Dokument oder Etikett gedruckt werden.

Interne Count-IT-Gutscheine benötigen keinen externen Anbieter. Externe Gutscheine können über einen unterstützten Gutscheinanbieter wie Intersolve geprüft werden; dieser Anbieter muss dann aktiv und mit einer Zahlungsart verknüpft sein.

Kunden sammeln bei Einkäufen Bonuspunkte und lösen sie später als Rabatt ein. Zum Sammeln muss ein Kunde mit der Transaktion verknüpft sein.

In den Einstellungen für Bonuspunkte legen Sie unter anderem den Wert pro Punkt fest, wie viele Punkte ein Einkauf bringt, die Rundung, ob Punkte automatisch eingelöst werden (ab welchem Betrag und bis zu welchem Maximum) und ob Rabatte und Kampagnenprodukte ebenfalls Punkte bringen. Legen Sie bei Bedarf ein Bonuspunkteprodukt an; es steht für die Einlösung auf dem Bon.

Aktivieren Sie die Kundenanzeige an der Kasse und testen Sie Sammeln, Einlösen, Retoure und Rabatt mit einem Testkunden.

Mit einer Kassenzählung zählen Sie das Geld in der Kassenschublade, zu Beginn und am Ende des Tages. Eine Kassenzählung kann insgesamt, pro Benutzer, pro Kasse oder pro Abteilung erfolgen.

In den Einstellungen legen Sie unter anderem fest:

• ob das Wechselgeld gezählt werden muss und ob das Zählen Pflicht ist;
• ob nur ein Gesamtbetrag statt Münzen und Scheinen abgefragt wird;
• ob der Anfangsbetrag mit dem vorherigen Endbestand vorausgefüllt wird;
• ob Sie bei nicht abgeschlossenen Zählungen eine Warnung erhalten;
• ob 1- und 2-Cent-Münzen verwendet werden.

Weicht der Kartenbetrag ab, vergleichen Sie die Zahlungen in Count-IT mit dem Bericht Ihres Terminals oder Anbieters für denselben Zeitraum, und buchen Sie eine Differenz erst aus, wenn die Ursache bekannt ist.

Verwenden Sie Vom Tresor in die Kasse. Aktivieren Sie bei Ihrer Barzahlungsart unter Finanzen die Einstellung Vom Tresor in die Kasse anzeigen; standardmäßig steht sie auf Nein.

Bei der Endzählung erscheint dann oberhalb der Zählfelder das Feld Vom Tresor in die Kasse. Geben Sie den Gesamtbetrag ein, der seit der Anfangszählung aus dem Tresor in diese Kasse gelegt wurde, und zählen Sie das vorhandene Geld einschließlich dieser Auffüllung. Der Betrag erhöht den erwarteten Kassenbestand, ohne Umsatz oder Kassendifferenz zu erzeugen, und bleibt in der gespeicherten Zählung, im Ausdruck und im Export sichtbar. Der nächste Anfangsbestand berücksichtigt die Auffüllung.

Mit Kassenausgaben erfassen Sie Geld, das die Kassenschublade verlässt, zum Beispiel für einen kleinen Einkauf. Aktivieren Sie dazu in den Kasseneinstellungen Kassenentnahme; dann erscheint die Funktion, um Geld aus der Schublade zu erfassen.

Mit Kassenausgaben in Summe einbeziehen legen Sie fest, ob die Ausgaben in der Kassenzählung mitzählen. Wie sie finanziell gebucht werden, stellen Sie unter Erfassung der Kassenausgaben ein.

Ja. Sie können einen Code unter anderem für Stornieren, das Stornieren einer Zahlung, Retouren und Rückzahlungen festlegen. Die Kasse fragt diesen Code dann vor der Aktion ab.

Unter Kasseneinstellungen › Sicherheit legen Sie zum Beispiel Rückzahlung - Code fest. Die Kasse fragt diesen Code vor jeder negativen Zahlung ab, unabhängig von der Zahlungsart. Bei falschem Code oder Abbruch wird die Zahlung nicht ausgeführt; ein leeres Feld schaltet die Prüfung aus. Der Code für Zeile retournieren ist eine separate Einstellung. Laden Sie die Kasse nach der Änderung neu.

Außerdem können Sie manuelle Rabatte mit einem Rabattcode Kasse und das manuelle Öffnen der Schublade mit einem Anmeldecode absichern.

Aktivieren Sie den Kontowechsel; dann können berechtigte Benutzer an der Kasse schnell das Konto wechseln. Mit der Kasseneinstellung Mitarbeiter wechseln zeigen Sie Kontotasten an, wobei Sie die Vornamensanzeige und die Anzahl der Spalten einstellen können.

Soll nach jeder Transaktion eine neue Anmeldung erfolgen, aktivieren Sie Sperren nach Bezahlung. Mit „Bedient von“ anzeigen erfassen Sie, welcher Mitarbeiter den Kunden bedient hat, und Bon pro Benutzer speichern verknüpft Bons mit dem aktiven Benutzer.

Öffnen Sie das Druckerlayout des Bondruckers, ändern Sie Kopfzeile, Fußzeile oder Logo und speichern Sie. Testen Sie anschließend auf dem tatsächlichen Gerät; manche Drucker verlangen, dass das Logo auch in der Druckersoftware geladen ist.

In den Kasseneinstellungen wählen Sie, welche Angaben auf dem Bon stehen, etwa Artikelnummer, Kurzbeschreibung, Einheit, Barcode, Kundendaten und Zahlungsdaten. Mit Anzahl Bonkopien drucken Sie zusätzliche Exemplare. Um den Bon digital anzubieten, aktivieren Sie Kassenbon mailen oder die PDF-Option nach Abschluss.

Die Kundenanzeige zeigt dem Kunden die Produkte, Preise und die Summe der laufenden Transaktion und außerhalb einer Transaktion auf Wunsch Werbe- oder Informationsfolien.

In den Einstellungen der Kundenanzeige passen Sie die Schriftgröße von Produktname, Preis, Summe, Folientitel und -text sowie der Gewichtsanzeige bei Wiegeprodukten an. Sie können Preise standardmäßig ausblenden, eine Bildschirmtastatur wählen und festlegen, welche Kundennachrichten und Folien angezeigt werden.

Öffnen Sie vorzugsweise die ursprüngliche Transaktion und retournieren Sie daraus die richtige Zeile und Menge. Sie können auch die Produktretourenfunktion verwenden.

1. Wählen Sie die zu retournierende Zeile und die Menge.
2. Wählen Sie dieselbe oder die buchhalterisch gewünschte Rückzahlungsart.
3. Prüfen Sie Bestand, Kassenschublade und ein eventuelles Zahlungsterminal.

Wurde bereits eine endgültige Rechnung erstellt, verwenden Sie eine Gutschrift, statt die Rechnung zu ändern. Ist die Rückzahlung mit einem Code abgesichert, fragt die Kasse diesen Code vor der negativen Zahlung ab.

Ja. Sie können eine Kassentransaktion als Rechnung oder Auftrag abschließen, statt sofort zu kassieren. Wählen Sie dafür einen Kunden; mit Kunde erforderlich sperren Sie das Abrechnen ohne Kunden.

Mit Auf Rechnung verarbeiten als legen Sie fest, ob die Kasse einen Auftrag, eine Rechnung oder einen anderen eingerichteten Weg nutzt. Mit Abschließen ohne Zahlung und Unbezahlte Transaktion als Rechnung abschließen machen Sie aus dem offenen Betrag eine Rechnung. Optional versendet Rechnung automatisch mailen die Rechnung sofort, und bei einem Auftrag fragt die Kasse nach Lieferzeitpunkt und Notizen.

Mit Transaktionsbeschreibung zur Rechnung auf Konto hinzufügen unter Einstellungen › Finanzen übernehmen Sie die Beschreibung des Bons auf die Rechnung.